Лето 1942 года. Немцы потерпели поражение в Демянском котле, блокада Ленинграда снята, а наступление немецких войск под Харьковом обернулось не прорывом Вермахта к Волге, а разгромом группы армий «Юг». В бой вступают краснозвездные реактивные истребители, зенитные ракеты сбивают «Юнкерсы», управляемые бомбы разрушают немецкие бетонные ДОТы. Все это удивительное оружие поступает в Красную Армию из таинственного и секретного Центра, где трудятся «гости из будущего». Казалось бы, союзники должны радоваться успехам Советского Союза, так как они приближают конец самой кровавой и страшной войны… Но на Западе почему-то начинают нервничать, наблюдая за достижениями Красной Армии. Абвер и МИ-6 вступают на путь тайной войны…