Мир фейри, прекрасная Та Сторона, находится совсем близко, но доступ к ней открыт не для всех. И вот принц Арлан вместе со своей свитой решают посетить город Эллы для празднования Белтайна.
Под влиянием своей подруги Элла соглашается отправиться на праздник и развлечься, хотя чудеса ей никогда не были особо интересны. Ей даже удается каким-то образом встретить принца!
Но внезапно костры Белтайна гаснут, и принц оказывается мертвым у ее ног. Элла в панике убегает и вскоре оказывается снова на ярмарке. В начале ночи.
Она всего лишь хотела потанцевать на балу, а теперь ей предстоит спасти принца.