В сердце тайги находится деревня, в которой живут люди, возможно, последние на Земле. Долгое время назад их привел в безопасное место Шаман, последний из белых колдунов. Среди обитателей есть юноша по имени Клим, отличающийся тонкими ушами. Однажды ночью Клим услышал крик, доносящийся из глубины тайги. Это предвещает беду...