Мир разделён на обычных людей, которые не обладают никакими магическими способностями. Есть также люди-маги, именуемые колдунами, и у них идёт вечная борьба с ведьмами и ведьмаками. К этой категории относятся существа всех рас: перевёртыши или оборотни, вампиры, драконы, дриады, девы вод и так далее. Здесь также живут чародеи и феи. Однако особую касту составляют магнусы. Это люди, чьи предки были сущностями, но из-за смешения с человеческой кровью утратили возможность принимать свою истинную форму, хотя магия у них осталась. К такому необычному существу относится и наша героиня, которую судьба привела к преподаванию в школе для ведьм и ведьмаков, где нет ни одного представителя человеческой расы, даже среди педагогического состава. Справится ли она с поставленной задачей или решит отбыть наказание за все свои проступки в тюрьме? Решение только за ней.