Угрин Уркесюк – несчастное, но амбициозное существо, создающее поэму, в которой прославляет себя как гения будущей эпохи, предсказывая миру различные катастрофы и бедствия. Однако в текст проникают опечатки, а также мешают другие графоманы. В итоге поэма оживает, пробуждая древнего демона, и Соединенное Королевство делится на два враждующих лагеря.
Постепенно понятия добра и зла становятся размытыми и относительными, что сбивает с толку как героев, так и злодеев. На фоне разворачивающейся битвы, когда армия Соединенного Королевства не в состоянии справиться с призванным демоном и мятежниками, Уркесюк осознает, что, дав жизнь поэме, он не сможет оставаться ее хозяином. Но поднять руку на свое собственное творение так же тяжело, как на родного ребенка.
Закат Соединенного Королевства неизбежен. Но в битву вступают магические братья мечи, которые веками выясняют, кто из них сильнее. Все заходит настолько далеко, что даже самим богам приходится спуститься с небес.