Снова над обителью магов и чародеев, потомками исчезнувших древних рас, – Тайным Городом, невидимо для чужих глаз раскинувшимся на берегах Москвы-реки среди современного мегаполиса, нависла угроза уничтожения. Первые костры уже разгорелись, уже пролилась кровь несчастных, приносимых в жертву вечному стремлению к мировому господству. Кажется, все готово к началу новой войны, и снова на Землю вернутся времена Инквизиции. Кому же выгодно сеять раздор между людьми и жителями Тайного Города? Кто этот загадочный кукольник, управляющий нитями судеб и событий? И знает ли он, что иногда марионетка может контролировать своего кукловода?