В бедном районе Бруклина, где обитают эмигранты, живет маленький мальчик, у которого есть своя ведьма. Наличие ведьмы в доме считается нормой для этого района. Мать мальчика не обладает магическими способностями, но завоевывает уважение окружающих своим изобретательным подходом и богатым воображением.