Гриш - дракон, проживающий в нашем мире, которого люди уже почти не видят. Мэгги - девочка, любящая своего отца и прогулки по городу. Встретившись случайно в отеле в Вене, они становятся друзьями и у них возникает новая цель - выяснить, что произошло с большинством других драконов Гриша, которых люди выгнали из городов по приказу злого колдуна...