Экипаж патрульного галактического корабля «Торнадо» отправляется на помощь пропавшей экспедиции на планете Меза, и встречается с вымирающей цивилизацией, шедшей по биологическому пути развития.
Спасая экипаж пропавшей «Ладоги», перед Торнадовцами встала острая необходимость в понимании причин упадка Мезойцев и путей выхода из кризиса.