В 1298 году группа парсов из Гуджарата неожиданно оказывается в Южной Америке — без кораблей, без запасов, но с верой в Ахурамазду и знаниями о железе. Им предстоит выжить, адаптироваться, а затем встретить колонизаторов. Испания не сможет подняться на перуанском серебре... но это станет лишь началом цепочки событий, которые уводят мир всё дальше от привычной нам траектории.