Кирилл Ратников поселяется в квартире-однушке на окраине города и обнаруживает, что окружен странными соседями. По одну сторону — безумная бабка, прячущая лицо и гуляющая по ночам, по другую — мрачный одинокий парень, который увлечен неведомыми экспериментами и тоже не спит.
Пытаясь разобраться, Кирилл попадает в оживший ночной кошмар, который раскрывает перед ним темную сторону мироздания, населенную персонифицированным злом. Тут обычных человеческих сил недостаточно.