Тацуя получает письмо от Кудо Минору, который взял под контроль паразита и освоил знания Чжоу Гунцзиня. Он вернулся в Японию с единственной целью - спасти любимую девушку Минами. Тацуя и Миюки также стремятся спасти Минами, но их различия в убеждениях приводят к конфликту. Тацуя, ставший "сильнейшим магом", и Минору, ставший "сильнейшим врагом", готовятся к решающей битве на тренировочном полигоне «Восточный Фудзи». Три года прошли с момента поступления в школу магии, и теперь наступает конец бурной школьной жизни Тацуи и Миюки.