Одноклассница Миюки Шибы — Шизуку Китаяма — отправляется учиться в Америку. Чаще всего это невозможно из-за ограничений магии, но существует исключение — обмен программами. Так, Анджелина Кудо Шилдс прилетает в Японию из USNA, чтобы учиться с главными героями. В это время маги становятся жертвами таинственного существа, оставляющего тела без крови. Сможет ли Тацуя раскрыть тайну личности «вампира»?