Одноклассница Миюки Шибы — Шизуку Китаяма — отправляется учиться в Америку, что обычно невозможно из-за ограничений на использование магии за пределами страны. Однако существует исключение — обмен программами. Так, студентка по обмену, Анджелина Кудо Шилдс, приезжает из USNA в Японию, чтобы учиться с главными персонажами. В это же время маги подвергаются нападениям таинственного существа, оставляющего своих жертв без капли крови. Сможет ли Тацуя раскрыть тайну личности "вампира"?