Весь Тауран дрожит от ужаса перед магом Гардой, нацелившимся на один из местных городов-государств — Хелио, погрязший во внутренних проблемах вроде мятежа и предательства собственной обольстительной королевы Марилен. Отомстив, Орба инсценирует смерть наследного принца Мефиуса, которого заменял, и уходит со «сцены». Теперь он наёмник без чёткой жизненной цели, но судьба преподносит ему новый вызов: в составе таурийского подкрепления он отправляется в Хелио.