Величайший владыка Западного мира, Карл Великий, решает установить дипломатические отношения с могущественным правителем Востока, Харуном ар-Рашидом. Для этого он отправляет в подарок самых удивительных животных - огромного тура, белых медведей и легендарного единорога. Для доставки этих существ из Ахена в Багдад назначается Зигвульф, саксонский принц без королевства, и его верные слуги.