Ведомые Аркканцлером Чудакулли, волшебники снова исследуют созданный ими круглый мир с помощью вычислительной машины ГЕКС. На этот раз в мире появились Эльфы и самые светлые умы незримого университета, вместе с Ринсвиндом они должны найти способ изгнать этих нежелательных существ из вселенной.