Сюжет новеллы представляет собой интеллектуальную (но без скучности) драму-детектив, своего рода «репетиция оркестра», включающую сцены работы над Первой симфонией Густава Малера «Титан», музыкальные анекдоты, историю музыки и фантасмагорию, отраженную в «снах» главных героев, а также непредсказуемый финал. События фильма держат зрителей в напряжении до самого конца, ожидая развязки. Главы сценария и события чередуются по классическим музыкальным канонам — от увертюры и развития до интриги и финала. В новелле используются сюжеты из произведений Густава Малера и оригинальные композиции Терри Хаймата на стихи Алекса Сино.