Великое событие в театральной Вене: молодой актер воспроизводит образ самого черта с такой страстью, что кажется, будто адское пламя готово поглотить его. Невозможно не поддаться убедительной игре, не оторваться от обаятельного Мефистофеля. Однако один зритель остается недоволен. Его странный вид и пугающий смех вызывают беспокойство.