– Странные события происходят в небольшом городе, когда загадочный незнакомец Дитрих Адрон встречается с владелицей города, Эльвирой Орловой. Он резко меняет свою внешность, когда заявляет о своих намерениях жениться на дочери Эльвиры, вызывая мистические явления и опасные приключения.