Клим - мастер кузнечного искусства, способен ткать кружево из металла, создавая произведения, которые украшают его кузницу. Но встреча с Полиной стала для него откровением, показав, что есть и другие важные вещи в жизни. Эта красивая и чистая девушка напоминает Климу каплю живительной росы. Одной ночью на Ивана Купалу они встретились и в сердцах вспыхнуло яркое пламя, которое повергло кузнеца в шок.