Все началось с необычной сцены на трамвайной остановке и первого знакомства с довольно привлекательным молодым человеком. Именно тогда начал распутываться сложный клубок, открывающий новые горизонты. Рядом с человеческой цивилизацией, всего лишь за небольшой дверью, располагается Вахарна – мир, населенный «существами». Люди создают о них легенды, но вряд ли кто-то воспринимает их всерьез. Наталья планировала стать адвокатом, чтобы защищать людей, но сама оказалась существом – ведьмой-полукровкой. Теперь её ждет новая судьба: вступить в ряды сверхполиции и защищать людей от мистических преступников, которые спокойно обитают в человеческих городах. Она бы с радостью приняла эти изменения, если бы не встретила инкуба – ужасное существо с ангельским лицом и демоническим характером.