Великие события вершатся на континенте Менолис. Империя Юга, восстав из пепла, славит новую власть; империя Севера в считанные недели захватывает провинцию за провинцией. Бастарды уходят из знати в простолюдины, чтобы вернуться с короной на голове. И в преддверии новой войны странная парочка — маг и мечница — идёт по следам древних легенд на поиски неких могущественных артефактов. И если бы маг не был лентяем из лентяев, а мечница — красавицей из красавиц, история была бы куда проще...