Райнер Лют и Феррис Эрис покидают страну, стремясь найти причину пугающего поведения короля Сиона Астала. Тот тем временем ведёт войска Роланда на захват страны-союзницы Нельфы, проводит страшные эксперименты над людьми и хранит в тайне то, чем он становится. Приходится неповторимой парочке искать помощь на стороне...
Доп. информация: Книга является прямым сюжетным продолжением предыдущего цикла «Легенда о легендарных героях», и начинается практически там же, где заканчивается 11-ая книга первого цикла.