Тиран-владыка демонов, побежденный две тысячи лет назад, возродился и отправился в академию, где его признали "не годным". Он мечтал о спокойном мире после бесконечной войны, но его потомки и магия ослабли. Окружающие не видели в нем силы и считали непригодным, но лишь Миша верила в его доброту. Так начался путь непригодного владыки демонов к вершине демонической иерархии.