Тиран-владыка демонов, поверженный две тысячи лет назад, возродился и мечтает о спокойном мире. Однако его оценили в академии как "не годен", не видя его силы. Презираемый окружающими, он начинает взбираться по иерархии демонов, имея лишь одну верную поддержку - девушку Мишу.