Континент Парящего Дракона - это мир призыва, где стать сильным можно лишь став призывателем. Юэ Ян, получив волшебный пендель от священника, переносится в этот мир, заменяя бездарного третьего сына семьи Юэ. Он заключает контракт с гримуаром с первой попытки и готов бросить вызов новому, неведомому миру.