Художник на грани декаданса, создающий полотна, где афроамериканцы изображают насилие над Моной Лизой, и темное Средневековье наступает на каждый солнечный полдень. Рыжая Ло, муза чердачных мастерских и постоянная посетительница притонов. Их любовь - единственное чудо в квартале 20/20, где каждый выживает, как может...