В древние времена демоны существовали среди людей на протяжении многих лет до Великого разделения миров. Они вступали в брак с обычными женщинами и мужчинами, и такие союзы порождали полукровок. После Великого разделения миров для этих существ был создан Средний мир, находящийся между Верхним миром людей и Нижним миром демонов, параллельным им. В этом полном магии мире произошла история, изменившая весь его уклад.