Доктор натуральной философии Михаил Михаилович Филиппов летом 1903 года поражает общественность своим удивительным изобретением, практическая разработка которого фактически упразднит войны. На следующий день ученый был обнаружен мертвым в своей домашней лаборатории - Филиппов лежал на полу, ничком, в луже крови. Полиция провела обыск и не найдя никаких улик, на основании заключения врачей, остановилась на том, что смерть наступила по причине нервного напряжения и слабого сердца .
Некоторое время спустя, контрразведка перехватывает сообщение германского резидента, содержание которого заставляет задуматься: "... бумаги Филиппова вскоре будут в Берлине ... российские власти не придали значения смерти... ничего не подозревают".