Город, лишенный имени, погружен в страх, когда его название произносят вслух. Десятилетиями правит Ареон, беспощадный император-воитель, который признает только войну и смерть. Жители Города, страдая от постоянных сражений с неприятелями, известными как "синекожие", погрузились в глубокую нищету. Многие из них нашли спасение в подземельях, известных как Чертоги, которые находятся под самим Городом. Фелл, наследник соседнего короля, и Индаро, боевая женщина, объединяются с "синекожими" для свержения жестокого императора. Однако Ареон и его приближенные, называемые Высшими, не обычные люди - они бессмертны и обладают способностью подчинять волю всех, кто пытается оспорить их власть в Городе...