Вульф несколько насторожен настойчивыми визитами двух черногорских барышень, работающих фехтовальщицами, — одна из которых к тому же, по их заверениям, является его приемной дочерью. Девушки буквально преследуют его: помимо хрупкого положения мигранток, у них еще и очень крупные неприятности. Одну из них подозревают в краже, а затем еще и в убийстве. Дело осложняется неожиданно проступившим за событиями международным скандалом с участием югославской династии и появлением на сцене иностранных шпионов. Но, как всегда, Вульф не даст ввести себя в заблуждение, и в конце концов изобличит убийцу.