Цусима не состоялась, русская эскадра надежно стоит у берегов Владивостока. Человек из нашего времени оказывается в центре бурной смены событий, влюбляется, ссорится с матросами и попадает в цепочку командования. В кресле штабного пульмановского вагона он вспоминает оружейные примочки из будущего, когда поезд мчит его на русско-японский фронт в Маньчжурию. Влиятельные глаза наблюдают за ним, готовые использовать его в своих целях.