Жил-был в одном русском селении старик Ермолай. В народе шептались, будто он колдун. И был у него приёмный сын Артём. Всем хорош — румян, да красив. Только ума Бог не дал. Как-то приключилась у селян беда. Волк повадился ходить, да овец воровать. Людей не боится, собаки сами от него бегут. Вот решили селяне проведать — настоящий ли то зверь скотину губит или старый колдун в образе зверином честному люду козни строит…