В самую волшебную ночь года, когда снежинки кружатся в свете фонарей, маленькая Клара и её брат Карл отправляются в рискованное путешествие, чтобы спасти маму. Их маршрут проходит через зачарованный лес, населённый двенадцатью месяцами, озорным Питером Пэном и таинственной Кикиморой.
В погоне за улетевшим письмом Деду Морозу, дети перейдут из реального мира в сказочный, где их ожидают пряничные дворцы, говорящие печенья и леденцовые долины. Но рассвет приближается, и если они не успеют, то навсегда останутся в мире чудес, так и не осуществив самое главное — настоящее рождественское чудо...