В Бактериологическом институте, возглавляемом талантливым учёным Сергеем Александровичем Трубниковым, ведётся работа над созданием нового лечебного препарата для борьбы со страшными болезнями. Остаются последние испытания. В это время в институте возникает «чужая тень». Она предстаёт в образе некоего профессора Окунева, человека, фактически чуждого науке, карьериста, который всю жизнь стремился строить своё благополучие на достижениях других людей, прикидываясь их бескорыстным другом: Окунев сделался американским шпионом и получил задание — выманить у своего старого друга профессора Трубникова секрет приготовления нового препарата, созданного в институте…