Сезон мутантов. Каждую зиму на курорт приезжают отдыхать мутанты. А мировосприятие местных жителей, попавших в окружение таких странных существ, начинает плавно изменяться.
Старик. Он очень хочет летать. Космос — это его призвание, его судьба! Но… Он уже свое отлетал. Он уже стар, и не справляется с нагрузками космоса. Космос для молодых. Уже надо на пенсию…