Меня зовут Александр Меньшиков, и я служил бомбардиром в Преображенском полку. В ходе Азовского похода рядом со мной разорвалась пушка. Когда я очнулся, то оказался в необычном месте. Вокруг меня были оборотни, девушки с лисьими ушами, магия и утопленники. Я тоже изменился и стал оборотнем-лисой. Я оказался в городе, окружённом водой, где утопленники охотятся на местных жителей. Меня приняли в отряд, состоящий из таких же новообращённых. Теперь мне предстоит научиться выживать в этом новом мире, где полно магии и нечисти.