Дэвабад рухнул, потеряв всю свою магию. Управляет городом тиран, неспособный совладать с внутренними бурями. Нари и Али прячутся среди людей в Каире, но полны решимости вернуться и защитить своих родных. Они осознают, что для преобразования мира может понадобиться борьба с бывшими друзьями и защита тех, кому они когда-то причинили страдания.