Все было спокойно в государстве Тридевятом до тех пор, пока неугомонный Кощей не испытал свое новое изобретение. Да если б один! Он испытал его вместе с дружком-собутыльником Люцифером, и все встало опять с ног на голову. События понеслись галопом, и знаменитому Папе — отцу-основателю государства Тридевятого — снова приходится браться за дело. А расхлебать заварившуюся кашу не так-то просто…