Ричард Эверсет и К. Р. Джонс совершали первый полет, первый межзвездный перелет. В системе Веги они обнаружили обитаемую планету. На планету полетел в разведочном скутере Эверсет, поддерживающий радиоконтакт с оставшимся на корабле Джонсом. Там он встретил туземцев, которые оказались телепатами. Но, как оказалось, туземцы чертовски властолюбивы! Оказывается, они уже захватили все звездные системы вокруг, и сейчас ждут…