Анжелика и Жоффрей сталкиваются с конфликтом между колониальными властями из Квебека и племенами ирокезов. Однако их планы встречают препятствия, и они вынуждены провести тяжелую зиму на маленьком руднике. В конце зимы голод становится их спутником, но они получают помощь от дружественных индейцев. Вскоре они узнают, что в Канаде появился их враг – иезуит Себастьян д'Оржеваль. Он обвиняет Анжелику в колдовстве, а Жоффрея – в недостаточной вере.