В ближайшем будущем Земля страдает от войны и нежити, но случайная встреча связывает юную чёрную ведьму, знавшую лишь жестокость и презрение, с уставшим от жизни стариком. Несмотря на их различия, ведьма способна на творение чудес, а главный герой открыт для перемен. Вместе они способны на новогоднее чудо - сначала для себя, но с большими планами на будущее. Они готовы отправиться в мир смерти, изменить себя до неузнаваемости и вырвать свою любовь у злой судьбы, полностью посвятив себя этой задаче.