Летом 1942 года на Ржевско-Вяземском выступе немцам удалось создать глубоко эшелонированную оборону, стабилизируя линию фронта. Попытки бывшего курсанта Воронцова прорваться к своим стали смертельно опасными, а фронтовые стежки-дорожки вновь свели его с друзьями и врагами, включая майора вермахта Радовского и командира боевой группы "Черный туман".