Весной 1944 года на территории леса возле хутора Чернавичи приземлился поврежденный немецкими зенитками советский самолет новейшей модели. Разведывательные группы с обеих сторон направляются на его поиски: советские офицеры Смерша, разведчики и бывшие штрафники с опытом партизанской борьбы, а также спецподразделение "Чёрный туман" со стороны немцев. Цель у обеих сторон одна - найти самолет и пилота, перехватить их и доставить в свои позиции. Схватка обеих групп в лесу Чернавичи обещает быть смертельной...