Огромная, мрачная туча надвигается с востока, но вместо дождя она проливает на Синегорье песок пустыни, уничтожая всю жизнь в своем пути. Князь Владигор снова вынужден столкнуться лицом к лицу с повелителем Злой Мглы, чтобы спасти Братские княжества и весь Поднебесный мир от неминуемой гибели. И все это должен сделать не только ради себя, но и ради маленького мальчика, о существовании которого он даже не подозревал.