Молодой писатель Алексей Данилов получает заказ от издателя – написать криминально-мистический роман. Воодушевленный обещаниями богатства и славы, Алексей затворяется в своей квартире и принимается за работу. Непонятные, странные и пугающие события начинают происходить с ним: автоответчик передает послания от давно умершего человека, дерево под его окном загорается само собой. Может быть, это всего лишь проявление разгулявшегося творческого воображения? Но почему за квартирой Алексея кто-то устанавливает слежку, и почему самая таинственная и засекреченная российская спецслужба начинает интересоваться его персоной?