Царь просит простого парня Ивана пойти и победить злое чудище, которое ворует девиц в округе. Ивану ничего не остаётся делать, как исполнить приказ царя, вступая в неравную схватку со злым чудищем. По дороге его ждут неожиданные встречи с лесной ведьмой и старым волшебником.