В стране продолжается Ливонская война, и обстановка крайне напряжённая. Польско-литовский князь отправляет к Ивану Грозному наёмных убийц. С помощью провокаторов крымский хан активизирует действия, направленные на подрыв православной веры и авторитета русского царя. Храмы оскверняются, и происходят убийства церковных служителей. Ивану Грозному дарят странный подарок – снежную кошку, животное, которое «доселе не встречалось». Приближённые царя воспринимают это как дурной знак – наступают тяжёлые времена. В это время в столицу приходит монах древнего православного ордена ратоборцев Тихон. Ему предстоит в одиночку остановить надвигающуюся угрозу для Руси.