Анна и Максим — студенты-вожатые из разных университетов Анапы, случайно пересекли верёвочную границу детского лагеря и попали в удивительный мир Летнего Цирка Междумирья. Здесь солнечные зайчики требуют дрессировки, зрители страдают от скуки, а воздушные акробаты балансируют на лучах света. Друзья должны стать цирковым дуэтом, чтобы спасти выступление и найти путь домой. Однако в процессе подготовки к номеру их дружба приобретает новые глубины. Между тренировками с волшебными животными и репетициями под звёздным куполом зарождается настоящая любовь. Сумеют ли они не только удивить публику Междумирья, но и обрести счастье вместе?